Persaingan ketat di sektor kendaraan listrik Tiongkok merembet ke pasar terbesarnya di Asia, Thailand, karena pemain yang lebih kecil kesulitan bersaing dengan BYD (SZ: 002594 ) yang dominan, sehingga membahayakan rencana produksi lokal yang ambisius.
Neta, salah satu merek kendaraan listrik China pertama yang memasuki Thailand pada tahun 2022, adalah contoh produsen mobil yang sedang kesulitan memenuhi persyaratan program insentif pemerintah yang menuntut yang dimaksudkan untuk meningkatkan produksi kendaraan listrik Thailand.
Berdasarkan skema tersebut, pembuat mobil dibebaskan dari bea masuk, tetapi diwajibkan untuk mencocokkan volume impor dengan produksi dalam negeri pada tahun 2024.
Mengutip penjualan yang melambat dan pengetatan kondisi kredit, para pembuat mobil meminta pemerintah untuk menyesuaikan skema tersebut dan kekurangan produksi tahun 2024 dialihkan ke tahun ini.
Neta telah menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memproduksi mobil dalam jumlah yang dibutuhkan secara lokal dan pemerintah telah menahan sejumlah pembayaran kepada pembuat EV tersebut, kata pejabat Departemen Cukai Panupong Sriket, yang menerima pengaduan yang diajukan bulan lalu oleh 18 dealer Neta di Thailand yang berupaya menagih lebih dari 200 juta baht ($6,17 juta) dari utang yang diduga belum dibayar.
Keluhan tersebut, yang salinannya ditinjau oleh Reuters, juga merinci pembayaran yang terlewat oleh Neta terkait dengan dukungan yang dijanjikan untuk pembangunan ruang pamer dan layanan purna jual.
"Saya berhenti memesan lebih banyak mobil pada bulan September karena saya merasakan ada yang tidak beres," kata pemilik dealer Neta, Saravut Khunpitiluck. "Saat ini saya sedang menuntut mereka."
Perusahaan induk Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile, memasuki proses kebangkrutan di China bulan lalu, menurut media pemerintah.
Neta dan induknya di Cina tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.
PENURUNAN PANGSA PASAR
Pangsa Neta di pasar EV Thailand mencapai puncaknya sekitar 12% dari penjualan EV pada tahun 2023 ketika industri sedang tumbuh, menurut data Counterpoint Research, dengan BYD memiliki pangsa 49% pada tahun itu.
Di Thailand, pusat produksi dan ekspor otomotif regional, merek China mendominasi pasar kendaraan listrik dengan pangsa gabungan lebih dari 70%.
Jumlah merek kendaraan listrik China meningkat dua kali lipat tahun lalu menjadi 18, memberikan tekanan pada merek yang tidak memiliki jangkauan BYD, yang telah mengambil alih dari Tesla (NASDAQ: TSLA ) sebagai pembuat kendaraan listrik terbesar di dunia.
Dalam lima bulan pertama tahun ini, registrasi baru mobil Neta - proksi penjualan - merosot 48,5% dari tahun sebelumnya dan pangsa registrasi EV-nya turun hingga 4%, menurut data pemerintah.
"Penurunan Neta di Thailand mencerminkan rapuhnya merek EV China kelas dua baik di dalam maupun luar negeri," kata Abhik Mukherjee, analis otomotif di Counterpoint Research.
"Persaingan harga yang ketat dan keunggulan skala dari pemain dominan telah membuat kelangsungan hidup semakin sulit bagi perusahaan-perusahaan kecil, terutama di pasar ekspor, di mana marginnya tipis dan dukungan purnajual yang kuat sangat penting."
Di Thailand, pasar internasional terbesar Neta, ia menjual tiga model, dengan Neta V-II Lite yang termurah dihargai 549.000 baht ($16.924) sebelum diskon, dibandingkan dengan model Dolphin tingkat pemula pemimpin pasar BYD yang dihargai 569.900 baht.
Pasar otomotif domestik Thailand menjadi semakin kompetitif di tengah ekonomi yang lesu.
"Beberapa merek China telah memangkas harga lebih dari 20%,” kata Rujipun Assarut, asisten direktur pelaksana KResearch, unit pemberi pinjaman Thailand Kasikornbank (BK: KBANK ).
"Penetapan harga telah menjadi strategi utama untuk merangsang pembelian."
Kelebihan kapasitas kendaraan listrik di Tiongkok dan perang harga telah mendorong produsen mobil untuk berekspansi ke luar negeri, tetapi pasar seperti Thailand kini mencerminkan tekanan persaingan yang sangat ketat, yang membuat perusahaan kecil menghadapi risiko serupa.
'TIDAK PERCAYA DIRI'
Tiga tahun lalu, Thailand meluncurkan rencana ambisius untuk mengubah industri otomotifnya, yang telah lama didominasi oleh perusahaan besar Jepang seperti Toyota (NYSE: TM ) dan Honda (NYSE: HMC ), untuk memastikan setidaknya 30% dari total produksi mobilnya adalah kendaraan listrik pada tahun 2030.
Negara ini, yang mengekspor sekitar setengah dari produksi otomotifnya, telah menarik lebih dari $3 miliar investasi dari sejumlah pembuat kendaraan listrik China, termasuk Neta, yang sebagian terpikat ke ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu melalui skema insentif pemerintah.
"Kasus Neta seharusnya membuat para pembuat kebijakan Thailand berpikir ulang," kata Ben Kiatkwankul, mitra di firma penasihat urusan pemerintahan yang berpusat di Bangkok, Maverick Consulting Group.
Desember lalu, setelah terjadi kontraksi penjualan yang tajam, Dewan Investasi Thailand memberikan perpanjangan waktu produksi lokal awal kepada pembuat kendaraan listrik guna menghindari kelebihan pasokan dan memburuknya perang harga.
Berdasarkan skema awal, produksi kendaraan listrik lokal pada tahun 2024 diharuskan menyamai setiap kendaraan yang diimpor antara Februari 2022 hingga Desember 2023 atau pembuat mobil akan dikenakan denda besar.
Produsen mobil terhindar dari denda tersebut dengan perpanjangan yang membawa produksi yang tidak terpenuhi ke tahun ini, tetapi dengan rasio yang lebih tinggi, yakni 1,5 kali impor.
Dewan Investasi Thailand mengatakan dalam pernyataan kepada Reuters pada hari Sabtu bahwa masalah Neta terkait dengan situasi keuangan perusahaan induknya dan tidak mempengaruhi industri EV Thailand dalam jangka panjang.
"Pemerintah Thailand tetap berkomitmen terhadap sektor otomotif dan terus mempromosikan kebijakan yang mendukung industri kendaraan listrik dan teknologi terkait," katanya.
Siamnat Panassorn, wakil presiden Asosiasi Kendaraan Listrik Thailand, mengatakan masalah Neta bersifat khusus perusahaan dan tidak mencerminkan kelemahan dalam kebijakan Thailand atau pasar.
Namun guncangan eksternal, termasuk ketegangan geopolitik dan momok tarif yang lebih tinggi, telah menambah tekanan yang dirasakan oleh sektor tersebut, katanya.
Bagi dealer Thai Neta seperti Chatdanai Komrutai, krisis semakin dalam. Pemilik mobil merek tersebut telah menggunakan media sosial secara berbondong-bondong untuk berbagi masalah perawatan dan dukungan purnajual yang terbatas dan sebuah badan pengawas konsumen sedang memeriksa beberapa keluhan tersebut.
"Menjual mobil sulit saat ini," kata Chatdanai. "Tidak ada rasa percaya diri."