Perusahaan perjudian Spanyol milik Blackstone, Cirsa, membuka penawaran umum perdana kepada investor pada hari Rabu dan akan menutupnya pada tanggal 7 Juli, kata seorang bookrunner dalam sebuah dokumen yang dilihat oleh Reuters.
Saham baru di perusahaan tersebut akan dialokasikan kepada investor pada tanggal 7 Juli dan akan mulai diperdagangkan di pasar saham Spanyol pada tanggal 9 Juli.
Cirsa menargetkan valuasi 2,52 miliar euro ($2,97 miliar) dalam IPO, ungkapnya pada hari Senin.
Operator kasino tersebut mengharapkan operasinya bernilai antara 453 juta euro dan 521 juta euro, termasuk apa yang disebut opsi greenshoe yang memungkinkannya menerbitkan lebih banyak saham jika permintaan cukup kuat dan penjualan sekunder oleh pemegang saham yang ada, kata bookrunner.
Penjamin emisi untuk IPO ini termasuk BBVA (BME: BBVA ), Jefferies, Mediobanca (OTC: MDIBY ), Societe Generale (OTC: SCGLY ), dan UBS.
Cirsa dikendalikan oleh dana ekuitas swasta AS Blackstone (NYSE: BX ) dan mengoperasikan kasino serta platform perjudian di Spanyol, tempat ia menjadi operator kasino terbesar, Italia, Maroko, serta di Amerika Latin. Perusahaan ini memasuki Portugal dan Puerto Riko tahun lalu.
IPO tersebut akan menjadi yang pertama di Spanyol sejak perusahaan teknologi perjalanan HBX Group mengumpulkan 725 juta euro pada bulan Februari dalam kesepakatan yang nilainya mencapai 2,84 miliar euro pada saat itu.