Nippon Steel Jepang mengatakan pada hari Rabu pihaknya akan mengumpulkan 800 miliar yen ($5,6 miliar) melalui dua pinjaman subordinasi untuk membantu mendanai akuisisi US Steel senilai $14,9 miliar dan membiayai kembali utang yang ada.
Pembuat baja Jepang itu berencana menggunakan pinjaman subordinasi sebesar 500 miliar yen untuk membayar sebagian pinjaman jembatan sebesar 2 triliun yen yang dijamin pada bulan Juni untuk akuisisi tersebut.
Pinjaman terpisah sebesar 300 miliar yen akan membiayai kembali pinjaman subordinasi sebelumnya sebesar 450 miliar yen.
Pinjaman yang lebih besar akan disediakan oleh tiga bank besar Jepang - Mitsubishi UFJ (NYSE: MUFG ) Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group (NYSE: SMFG ) dan Mizuho Financial Group (NYSE: MFG ) - bersama dengan Sumitomo Mitsui Trust Group dan Development Bank of Japan pada tanggal 18 September, menurut juru bicara Nippon Steel.
Porsi 300 miliar yen akan didanai oleh empat bank - tiga bank besar dan Sumitomo Mitsui Trust.
Untuk sisa pinjaman jembatan sebesar 1,5 triliun yen, Nippon Steel berencana menggunakan berbagai metode pembiayaan berdasarkan suku bunga, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya.