MMC Port Holdings berencana untuk mulai mencari investor global minggu depan sebagai bagian dari strateginya untuk mengumpulkan hingga $2,0 miliar melalui penawaran umum perdana.
Perusahaan akan mengadakan pertemuan investor utama di Timur Tengah, Eropa, dan AS, untuk mengamankan komitmen sebelum meluncurkan IPO kepada investor institusional dan ritel di Malaysia.
Jika berhasil, ini akan menandai pencatatan terbesar di Malaysia dalam 13 tahun, menyusul debut IHH Healthcare (KLSE:5225) senilai $2,12 miliar pada tahun 2012, menurut data Dealogic.
MMC bertujuan untuk merampungkan investor utama pada akhir Agustus dan mencatatkan sahamnya di Bursa Malaysia pada akhir kuartal ketiga atau awal kuartal keempat tahun 2024.
Waktu dan kemajuan IPO dapat berubah tergantung pada kondisi pasar.
Untuk transaksi besar seperti ini, mengamankan investor utama sebelum IPO membantu perusahaan memasarkan penawaran mereka secara lebih efektif baik kepada investor institusional maupun ritel.