Chesnara telah sepakat untuk membeli bisnis asuransi jiwa HSBC Bank di Inggris senilai £260 juta ($354,85 juta), perusahaan mengumumkan pada hari Kamis.
Akuisisi HSBC Life (UK) diharapkan menghasilkan lebih dari £800 juta dalam arus kas tambahan seumur hidup, dengan perolehan kas tahunan melebihi £140 juta selama lima tahun pertama.
Chesnara berencana untuk mendanai pertimbangan tunai melalui kombinasi sumber daya tunai yang ada, penarikan dari fasilitas kredit bergulir, dan peningkatan ekuitas melalui penerbitan hak.
Perusahaan bermaksud mengumpulkan hasil kotor sekitar £140 juta melalui penerbitan hak atas 79,5 juta saham pada harga 176 pence per saham.
Pemegang saham akan menerima 10 saham biasa baru untuk setiap 19 saham yang mereka miliki saat ini.
Kesepakatan ini tunduk pada persetujuan regulasi dan diharapkan akan tuntas pada awal tahun 2026.