.webp)
Cirsa Enterprises , operator kasino yang didukung oleh Blackstone Inc. , menargetkan valuasi sebesar €2,5 miliar ($3 miliar) dalam penawaran umum perdana, yang menyiapkan panggung untuk IPO terbesar kedua di Spanyol sepanjang tahun ini.
Penawaran tersebut akan mencakup sekitar 30,2 juta saham yang dijual dengan harga €15 per saham, yang akan menghasilkan sekitar €453 juta, menurut pernyataan pada hari Senin. Kesepakatan tersebut akan menjadi IPO terbesar kedua di Spanyol sepanjang tahun ini, menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg.
Penjualan saham dengan harga tetap ini terjadi karena IPO Eropa telah mengalami jalan yang beragam menuju pasar publik menjelang liburan musim panas. Perusahaan teknologi medis Jerman Brainlab akan menetapkan harga penjualan saham perdananya di kisaran terendah, menurut ketentuan pada hari Senin . Perusahaan teknologi game Hacksaw mengalami debut yang kurang memuaskan di Stockholm minggu lalu.
Cirsa menawarkan sekitar 26,7 juta saham baru dalam transaksi tersebut, dengan sebagian besar hasil penjualan dialokasikan untuk melunasi utang Cirsa. Pemegang saham LHMC Midco — sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh Blackstone dengan partisipasi dari manajemen Cirsa — menawarkan sekitar 3,6 juta saham yang ada. LHMC dapat mengumpulkan tambahan €68 juta melalui apa yang disebut opsi kelebihan alokasi, setelah saham tersebut mulai diperdagangkan di bursa Spanyol.
Penawaran yang sukses akan menjadi pendorong bagi pasar saham Spanyol, setelah beberapa perusahaan mengesampingkan rencana IPO tahun lalu — termasuk Europastry SA dan unit Astara milik Bergé y Compañía . Perusahaan-perusahaan yang baru saja melakukan debut mengalami kesulitan dalam perdagangan setelah penawaran, dengan pemilik Hotelbeds HBX Group International Plc , Puig Brands SA , dan Cox Abg Group SA semuanya diperdagangkan di bawah harga IPO mereka.
Blackstone mengakuisisi Cirsa pada tahun 2018. Perusahaan, yang mengelola 451 kasino dan ruang permainan di delapan negara, bertujuan untuk menghasilkan Ebitda sebesar €740 juta hingga €750 juta pada tahun 2025, menurut pernyataan sebelumnya .