.webp)
Vodafone Group Plc meluncurkan tender utang multi-mata uang hingga €2 miliar pada hari Senin sementara secara bersamaan merilis persyaratan awal untuk penawaran multi-tahap obligasi acuan euro dan sterling.
Perusahaan dan anak perusahaannya Vodafone International Financing DAC berencana untuk menerbitkan tiga obligasi acuan euro dan satu obligasi acuan berdenominasi pound sterling pada hari Senin, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Penjualan obligasi tersebut dilakukan saat Vodafone berencana untuk membeli kembali surat utang yang ada dalam mata uang pound sterling dan dolar Inggris melalui penawaran tender serentak.
Tranche berdenominasi euro mencakup surat utang berdurasi empat tahun yang jatuh tempo pada Juli 2029, surat utang berdurasi delapan tahun yang jatuh tempo pada Juli 2033, dan surat utang berdurasi 13 tahun yang jatuh tempo pada Juli 2038, kata orang yang meminta untuk tidak disebutkan namanya. Tranche berdenominasi pound sterling adalah surat utang berdurasi 25 tahun yang jatuh tempo pada Juli 2050.
Penawaran tender diperkirakan akan berakhir pada tanggal 29 Juli pukul 5 sore EDT dan tanggal penyelesaian awal diharapkan pada tanggal 17 Juli.
Penjamin emisi meliputi Bank of America Corp. untuk keempat tahap, dengan BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG, dan Banco Santander untuk obligasi berdenominasi euro, sementara NatWest Markets dan RBC Capital Markets terlibat dalam tahap berdenominasi pound sterling Inggris. Obligasi tersebut diharapkan mendapat peringkat Baa2 oleh Moody's Ratings, BBB oleh S&P Global Ratings, dan BBB oleh Fitch Ratings.
Profil Penerbit
Pembagian utang: VOD LN Ekuitas DDIS
Struktur modal: VOD LN Ekuitas CAST
Sekuritas terkait: VOD LN Equity RELS
Riwayat pemeringkatan: VOD LN Equity CRPR