Produsen insulin terkemuka Gan & Lee Pharmaceutical tengah mengembangkan obat dengan kerja lebih lama yang dapat diminum setiap dua minggu, bukan seminggu sekali. Laekna Inc. tengah mengembangkan pengobatan yang akan membantu pasien mempertahankan lebih banyak otot — kekhawatiran umum di antara pengguna GLP-1 — sambil tetap menghilangkan lemak. Hangzhou Sciwind Biosciences Co. memperkirakan Tiongkok akan menyetujui obatnya ecnoglutide, yang menghasilkan penurunan berat badan lebih dari 15% setelah 48 minggu ketika diberikan pada dosis tertinggi, pada awal tahun 2026.
“Banyak perusahaan biofarmasi Tiongkok yang mengembangkan kandidat yang berbeda dan kompetitif serta berpotensi memimpin arah penelitian dan pengembangan obat penurun berat badan,” kata Chen Chen , kepala penelitian perawatan kesehatan Tiongkok di UBS Securities.
Persaingan diperkirakan akan meningkat tahun depan ketika versi alternatif semaglutide yang lebih murah — bahan aktif dalam Wegovy milik Novo — diluncurkan setelah paten semaglutide di China berakhir. Kemunculannya dapat menekan perusahaan farmasi untuk menurunkan harga pengobatan mereka, dan dapat dengan cepat memperluas akses terhadap obat-obatan tersebut di negara berpenduduk 1,4 miliar orang.
Dibandingkan dengan negara-negara Barat yang menyediakan obat GLP-1 populer bagi orang yang ingin menurunkan berat badan, tingkat penetrasi obat tersebut di Tiongkok saat ini "sangat rendah," kata Chen dari UBS. Novo baru mulai meluncurkan pengobatan obesitas di Tiongkok pada tahun 2024, dan Lilly awal tahun ini.
Kampanye yang dipimpin pemerintah untuk mengekang obesitas dan mendirikan klinik manajemen berat badan baru telah memicu permintaan, yang sekarang melampaui pasokan dan menyebabkan kekurangan stok, kata Shawn Qu, kepala Pusat Endokrinologi, Metabolisme, dan Tiroid SinoUnited Health di Shanghai.
“Itu jauh dari memenuhi kebutuhan klinis,” kata Qu, yang juga merupakan penasihat komite manajemen berat badan Komisi Kesehatan Nasional China.
Keunggulan perusahaan China dibandingkan pesaing asing di pasar dalam negeri meliputi data klinis lokal yang lebih baik, kapasitas produksi yang mapan, dan keakraban dengan saluran komersial, kata Zhi Li, kepala pengembangan bisnis Gan & Lee.
Innovent pertama kali melisensikan mazdutide dari Lilly pada tahun 2019, saat obat tersebut masih dalam tahap pengujian. Perusahaan Tiongkok tersebut menjalankan uji klinis besar-besaran yang menunjukkan bahwa pada pasien lokal, obat tersebut tampak sama efektifnya dengan Zepbound terlaris milik Lilly dalam membantu pasien menurunkan berat badan. Perawatan tersebut juga mengurangi lemak hati — sebuah temuan menarik di Tiongkok, tempat penyakit hati berlemak lazim terjadi.
Innovent telah membangun reputasi mengembangkan obat kanker seperti Tyvyt, penghambat PD-1 yang telah disetujui di China untuk mengobati delapan jenis kanker yang berbeda.
Dengan Tyvyt, “kami bersaing dengan perusahaan besar, seperti Merck, seperti Bristol Myers Squibb , dan kami akhirnya menang,” kata Kepala Bisnis Samuel Zhang kepada Bloomberg TV pada bulan Juni. “Jadi kami pikir kami akan menduplikasi keberhasilan itu di bidang kardiovaskular.”
Innovent tidak menanggapi permintaan komentar tentang mazdutide.
Namun, perusahaan menghadapi rintangan yang menantang Novo dan Lilly di pasar komersial. Obat-obatan asing telah lama menikmati kepercayaan dan pengakuan yang lebih tinggi di Tiongkok, di mana industri bioteknologi lokal masih mengatasi masalah kualitas di masa lalu.
Keraguan tentang kualitas obat generik dalam negeri juga masih tinggi di kalangan warga Tiongkok — dan reaksi keras yang jarang terjadi dari para dokter awal tahun ini memicu pertanyaan tentang apakah upaya pemerintah untuk memangkas harga pengobatan telah mengorbankan kemanjurannya.
Perbedaan harga relatif antara obat penurun berat badan asing dan domestik bisa jadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan obat PD-(L)1 yang digunakan untuk mengobati kanker, tambah Yang Huang , analis senior untuk penelitian perawatan kesehatan Tiongkok di JP Morgan.
"Kami pikir perusahaan asing mungkin lebih bersedia menurunkan harga obat penurun berat badan mereka di Tiongkok," katanya, "seperti yang telah kita lihat di pasar AS di mana para pemain obat penurun berat badan utama telah mulai terlibat dalam persaingan harga."
Novo mengaitkan pendapatan produk obesitas kuartal pertama sebesar 704 juta kroner Denmark ($110 juta) di Tiongkok dengan peluncuran lokal Wegovy. Lilly mengatakan pihaknya berencana untuk "secara bertahap meningkatkan" peluncuran komersial buku terlaris Mounjaro di Tiongkok.
Ke depannya, "Anda akan melihat lebih banyak pesaing di pasar Tiongkok dibandingkan di tempat lain," kata Justin Wang , kepala praktik LEK di Tiongkok. "Tidak mungkin satu atau dua perusahaan akan mendominasi seluruh pasar."
