.webp)
Banca CF+ , sebuah perusahaan jasa keuangan Italia yang dikendalikan oleh Elliott Management Corp. , tengah berupaya membeli Banca Sistema SpA , menurut sebuah pernyataan pada hari Senin.
Perusahaan tersebut menawarkan kombinasi uang tunai dan saham senilai €1,80 ($2,11) untuk setiap saham Banca Sistema, diskon sekitar 8% dibandingkan dengan penutupan Banca Sistema pada hari Jumat. Penawaran tersebut saat ini menilai bank tersebut sekitar €145 juta, menurut perhitungan Bloomberg.
Kesepakatan ini merupakan transaksi terbaru dalam serangkaian transaksi M&A potensial yang telah mengubah sektor jasa keuangan Italia menjadi pusat kegiatan dalam beberapa bulan terakhir. Bloomberg melaporkan pada hari Minggu bahwa Banca CF+ berencana untuk mengajukan penawaran untuk Banca Sistema.
Saham Banca Sistema turun sebanyak 8,6% dalam perdagangan di Milan pada hari Senin.
Penawaran tersebut meliputi €1,382 dalam bentuk tunai dan €0,42 melalui alokasi 21 saham unit Banca Sistema Kruso Kapital SpA, dengan ketentuan pembagian saham Kruso Kapital berdasarkan rasio 1:98 untuk setiap saham yang ditawarkan.
Banca Sistema berfokus pada pembiayaan dan pengelolaan piutang dagang yang dimiliki oleh pemerintah daerah Italia, terutama melalui layanan anjak piutang dan manajemen kredit. Perusahaan ini juga menawarkan pinjaman yang didukung gaji dan pensiun, serta pegadaian. Pemegang saham Gianluca Garbi , SGBS Srl dan Garbifin Srl sepakat pada tanggal 29 Juni untuk menyerahkan 24,86% saham kepada Banca CF+ dalam penawaran tersebut, menurut pernyataan yang sama.
“Banca CF+ akan mendapatkan keuntungan dari dukungan finansial penuh dari dana yang disarankan oleh Elliott Investment Management LP sebagai pemegang saham utama, untuk mendukung rencana pertumbuhan dan pengembangan yang dihasilkan dari penyelesaian penawaran,” katanya dalam pernyataan tersebut.
UniCredit bertindak sebagai penasihat keuangan untuk Banca Sistema, sementara firma hukum Chiomenti sebagai penasihat hukum.
CF+, yang dikendalikan oleh dana manajemen investasi Elliott, mengkhususkan diri dalam solusi pembiayaan untuk perusahaan dan menawarkan layanan anjak piutang, pembelian kredit pajak, serta pembiayaan jangka pendek dan menengah.