.webp)
Saham Jefferson Capital Inc. naik 24% dalam debut publiknya setelah perusahaan dan beberapa pendukungnya mengumpulkan $150 juta dalam penawaran umum perdana.
Saham pembeli utang konsumen yang dihapusbukukan ditutup pada harga $18,54 per saham pada hari Kamis di New York, dibandingkan harga IPO sebesar $15 per saham. Perusahaan dan investor termasuk perusahaan ekuitas swasta JC Flowers & Co. menjual sekitar 10 juta saham pada harga terendah dari kisaran yang dipasarkan.
Perdagangan tersebut memberi Jefferson Capital nilai pasar sebesar $1,2 miliar, berdasarkan saham beredar yang tercantum dalam pengajuan sebelumnya.
JC Flowers, investor terbesar perusahaan, mengakuisisi saham mayoritas pada tahun 2018, dan memiliki kepemilikan manfaat sebesar 81,7% saham, menurut laporan tersebut. Dana perusahaan pembelian diharapkan memiliki sekitar 68,9% hak suara setelah IPO.
Didirikan pada tahun 2002 oleh CEO David Burton , Jefferson membeli sejumlah utang konsumen dari berbagai produk seperti kartu kredit dan pinjaman mobil. Perusahaan ini bersaing untuk membeli utang dengan perusahaan-perusahaan seperti PRA Group Inc. dan Encore Capital Group di AS dan Inggris.
Perusahaan tersebut mengalihdayakan aspek penagihan seperti menjalankan pusat panggilan dan berfokus pada data kinerja dan analisis data, serta telah menghasilkan laba setiap tahun sejak didirikan.
Jefferson memperoleh laba bersih sebesar $64,2 juta pada pendapatan sebesar $154,9 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, dibandingkan dengan laba bersih sebesar $32,9 juta pada pendapatan sebesar $99,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Perusahaan ini aktif terutama di AS, Kanada, Inggris, dan Amerika Latin, dan memiliki aktivitas investasi senilai $723 juta hingga akhir tahun 2024. Penempatannya di AS menyumbang lebih dari tiga perempat dari total.
Jefferson Capital telah menawarkan 625.000 saham dalam pencatatan dan investor menjual 9,375 juta saham.
Penawaran ini dipimpin oleh Jefferies Financial Group Inc. dan Keefe, Bruyette & Woods . Saham perusahaan diperdagangkan di Nasdaq Global Select Market dengan simbol JCAP.