Perusahaan keamanan siber Korea Selatan yang didukung EQT, SK Shieldus Co., telah meluncurkan pinjaman sindikasi setara sekitar $2,4 miliar untuk membiayai kembali fasilitas yang telah mendukung akuisisinya, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut.
Pembiayaan kembali lima tahun, yang didenominasi dalam won Korea, dipasarkan ke pasar yang lebih luas, terutama ke bank-bank Korea Selatan, kata orang-orang tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena membahas masalah pribadi. KB Securities , Kookmin Bank , dan Korea Investment & Securities Co. adalah pengelola bersama, kata mereka.
Seorang juru bicara EQT menolak berkomentar.
Kesepakatan ini merupakan transaksi terbaru dalam serangkaian transaksi, di mana perusahaan PE berusaha memanfaatkan permintaan yang kuat dari bank-bank di Asia untuk membiayai kembali pinjaman yang telah mendukung akuisisi. Hal ini juga terjadi pada saat sponsor sedang berjuang untuk keluar dari pembelian perusahaan .
Carlyle Group Inc. tengah mencari pinjaman sekitar $1,2 miliar untuk membiayai kembali utang yang digunakan untuk mengakuisisi perusahaan perangkat lunak Hexaware Technologies Ltd. yang berpusat di Mumbai . Sementara itu, sebuah konsorsium bernama Australian Wine Holdco Ltd. yang mencakup Bain Capital dan Sona Asset Management Ltd. tengah memasarkan pinjaman sebesar A$700 juta ($459 juta) untuk pembuat anggur yang mereka beli tahun lalu.
EQT pada tahun 2023 mengakuisisi 68% saham di SK Shieldus dari afiliasi konglomerat Korea Selatan SK Group dan Macquarie dengan harga sekitar $1,5 miliar. Perusahaan ini didukung oleh paket utang sekitar 2,4 triliun won, yang sepenuhnya ditanggung oleh KB Securities, Bloomberg News melaporkan saat itu.
SK Shieldus berkantor pusat di Pangyo, Korea Selatan, yang jaraknya relatif dekat dari Seoul. Perusahaan ini menyediakan layanan pemantauan dan pengiriman terpusat kepada 680.000 pelanggan komersial, menurut siaran pers EQT .