.webp)
Jefferson Capital Inc. dan beberapa pendukungnya mengumpulkan $150 juta dalam penawaran umum perdana, menetapkan harga saham pada kisaran terendah.
Perusahaan yang membeli utang konsumen yang telah dilunasi itu dan para investor menjual 10 juta lembar saham seharga $15 per lembar, menurut pernyataan pada hari Rabu. Saham-saham tersebut dipasarkan dalam kisaran harga $15 hingga $17 per lembar, menurut laporan Komisi Sekuritas dan Bursa AS sebelumnya .
Pada harga IPO, perusahaan tersebut memiliki nilai pasar sebesar $972 juta berdasarkan jumlah saham beredar yang tercantum dalam laporannya. Perusahaan telah menawarkan 625.000 saham dan investor menawarkan 9,375 juta saham.
Investor terbesar perusahaan tersebut adalah perusahaan ekuitas swasta JC Flowers & Co. , yang mengakuisisi saham mayoritas pada tahun 2018, dan memiliki kepemilikan manfaat sebesar 81,7% dari saham, menurut laporan tersebut. Dana perusahaan pembelian tersebut diharapkan memiliki sekitar 68,9% hak suara setelah IPO.
Didirikan pada tahun 2002 oleh CEO David Burton , Jefferson membeli sejumlah utang konsumen dari berbagai produk seperti kartu kredit dan pinjaman mobil. Perusahaan ini bersaing untuk membeli utang dengan perusahaan-perusahaan seperti PRA Group Inc. dan Encore Capital Group di AS dan Inggris.
Perusahaan tersebut mengalihdayakan aspek penagihan seperti menjalankan pusat panggilan dan berfokus pada data kinerja dan analisis data, serta telah menghasilkan laba setiap tahun sejak didirikan.
Jefferson memperoleh laba bersih sebesar $64,2 juta pada pendapatan sebesar $154,9 juta untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, dibandingkan dengan laba bersih sebesar $32,9 juta pada pendapatan sebesar $99,9 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Perusahaan ini aktif terutama di AS, Kanada, Inggris, dan Amerika Latin, dan memiliki aktivitas investasi senilai $723 juta hingga akhir tahun 2024. Penempatannya di AS menyumbang lebih dari tiga perempat dari total.
Penawaran ini dipimpin oleh Jefferies Financial Group Inc. dan Keefe, Bruyette & Woods . Saham perusahaan diharapkan akan diperdagangkan pada hari Kamis di Nasdaq Global Select Market dengan simbol JCAP.