Nano Labs Ltd (Nasdaq: NA) ("kami," "Perusahaan" atau "Nano Labs"), penyedia solusi produk dan infrastruktur Web 3.0 terkemuka di Tiongkok, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian pembelian sekuritas dengan investor institusional tertentu untuk membeli 5.952.381 saham biasa Kelas A perusahaan ("Saham Biasa") dalam penawaran langsung terdaftar. Dalam penempatan privat serentak, Perusahaan juga setuju untuk menerbitkan dan menjual kepada investor waran untuk membeli hingga 5.952.381 Saham Biasa. Harga penawaran efektif gabungan untuk setiap Saham Biasa dan waran yang menyertainya adalah $8,40. Waran tersebut dapat segera dilaksanakan, kedaluwarsa lima tahun sejak tanggal pernyataan pendaftaran efektif, dan memiliki harga pelaksanaan awal $10,00 per saham yang dapat disesuaikan secara umum. Hasil kotor bagi Perusahaan dari penawaran langsung terdaftar dan penempatan privat serentak diperkirakan sekitar $50,0 juta sebelum dikurangi biaya agen penempatan dan perkiraan biaya penawaran lainnya yang dibayarkan oleh Perusahaan.
Hasil dari penawaran dan pelaksanaan waran akan digunakan untuk mengakuisisi BNB (Binance Coin) sebagai bagian dari strategi aset digital Perusahaan.
Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada atau sekitar tanggal 27 Juni 2025, tergantung pada terpenuhinya ketentuan penutupan seperti biasa.
Maxim Group LLC bertindak sebagai agen penempatan tunggal sehubungan dengan penawaran tersebut.
Saham Biasa ditawarkan sesuai dengan pernyataan pendaftaran rak pada Formulir F-3 (File No. 333-273968), yang dinyatakan efektif oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS ("SEC") pada tanggal 1 September 2023. Penawaran Saham Biasa akan dilakukan hanya melalui suplemen prospektus yang menjadi bagian dari pernyataan pendaftaran tersebut. Waran yang akan diterbitkan dalam penempatan privat serentak dan saham biasa Kelas A yang dapat diterbitkan setelah pelaksanaan waran tersebut ditawarkan dalam penempatan privat berdasarkan Bagian 4(a)(2) dari Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, sebagaimana telah diubah ("Undang-Undang"), dan Peraturan D yang diundangkan di bawahnya dan belum didaftarkan berdasarkan Undang-Undang tersebut atau undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli, dan tidak akan ada penjualan sekuritas ini di yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di yurisdiksi tersebut. Suplemen prospektus yang berkaitan dengan penjualan Saham Biasa akan diajukan oleh Perusahaan kepada SEC. Jika tersedia, salinan suplemen prospektus yang berkaitan dengan penawaran langsung terdaftar, bersama dengan prospektus yang menyertainya, dapat diperoleh di situs web SEC di www.sec.gov atau dari Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: Syndicate Department, atau melalui email di syndicate@maximgrp.com atau telepon di (212) 895-3500.
Tentang Nano Labs Ltd
Nano Labs Ltd adalah penyedia infrastruktur dan solusi produk Web 3.0 terkemuka di Tiongkok. Nano Labs berkomitmen untuk mengembangkan chip komputasi throughput tinggi (“HTC”) dan chip komputasi kinerja tinggi (“HPC”). Nano Labs telah membangun arsitektur unit pemrosesan aliran (“FPU”) komprehensif yang menawarkan solusi yang mengintegrasikan fitur HTC dan HPC. Selain itu, perusahaan telah menetapkan investasi nilai Bitcoin dan mengadopsi Bitcoin sebagai aset cadangan utama. Nano Labs telah menetapkan platform solusi terintegrasi yang mencakup tiga vertikal bisnis utama, termasuk solusi HTC dan solusi HPC. Solusi HTC menampilkan chip seri Cuckoo miliknya, yang telah menjadi solusi Sirkuit Terpadu Khusus Aplikasi (“ASIC”) alternatif untuk GPU tradisional. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi situs web Perusahaan di : ir.nano.cn.
Pernyataan Berwawasan ke Depan