.webp)
FC Internazionale Milano SpA telah menempatkan utang swasta senilai €350 juta ($410 juta) kepada investor institusional, memberikannya dana untuk membayar kembali pemegang obligasi saat ini.
Klub sepak bola tersebut telah memanfaatkan pasar penempatan swasta AS untuk pembiayaan, yang jatuh tempo pada tahun 2030, menurut sebuah pernyataan pada hari Kamis. Bloomberg News sebelumnya telah melaporkan bahwa Inter Milan sedang menjajaki rute ini untuk membiayai kembali obligasi hasil tinggi senilai €400 juta yang jatuh tempo pada tahun 2027, yang diterbitkan dari unit yang menaungi hak media dan sponsornya.
Obligasi penempatan swasta AS merupakan bentuk utang swasta yang biasanya dibeli oleh perusahaan asuransi, dana pensiun, dan manajer aset di AS dan Eropa. Menurut pernyataan tersebut, obligasi baru tersebut akan memiliki peringkat investasi, yang memungkinkan Inter untuk membiayai kembali obligasi yang lebih mahal, diperdagangkan secara publik, dan berisiko dengan utang yang lebih rendah yang didukung oleh kualitas kredit yang lebih baik.
Klub sepak bola yang bermarkas di Milan ini diambil alih oleh perusahaan investasi AS Oaktree Capital Management tahun lalu, setelah pemilik sebelumnya Suning Holdings Group Co. gagal membayar pinjaman yang menggunakan saham klub sebagai agunan.
"Dibandingkan dengan obligasi sebelumnya, jumlah yang lebih rendah dan biaya modal yang lebih ketat yang dicapai untuk penempatan swasta tersebut merupakan langkah lain dalam komitmen Oaktree terhadap keberhasilan jangka panjang dan stabilitas keuangan Klub untuk mendukung kemakmuran Inter baik di dalam maupun di luar lapangan," kata Inter Milan dalam pernyataan tersebut.
Inter Media and Communication SpA — unit yang menerbitkan obligasi tersebut, mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka akan menebus obligasi berimbal hasil tinggi saat ini dengan harga 101,7 sen terhadap euro pada tanggal 26 Juni, bergantung pada perolehan pembiayaan baru untuk menemukan utang baru. Kondisi tersebut kini telah terpenuhi.
Bulan lalu tim tersebut kalah di final Liga Champions UEFA melawan Paris Saint-Germain FC, dan saat ini berpartisipasi dalam Piala Dunia Antarklub FIFA di AS.