.webp)
Miliarder Richard Li , FWD Group Holdings Ltd., berupaya mengumpulkan dana HK$3,5 miliar ($442 juta) dalam penawaran umum perdana di Hong Kong, memanfaatkan pasar yang sedang panas untuk akhirnya meluncurkan penjualan saham yang awalnya direncanakan empat tahun lalu.
FWD menjual 91,3 juta lembar saham dengan harga HK$38 per lembar, menurut laporan bursa saham pada hari Kamis. Saham tersebut dijadwalkan mulai diperdagangkan pada tanggal 7 Juli. Mubadala Capital dan T&D Holdings Inc. dari Jepang merupakan investor utama dalam transaksi tersebut, menurut pernyataan tersebut, yang mengonfirmasi laporan Bloomberg News.
Bagi Li, putra pengusaha terkenal Li Ka-shing , perjalanan untuk membawa FWD ke publik penuh dengan liku-liku. Perusahaan asuransi pan-Asia itu membatalkan rencana sebelumnya untuk melakukan IPO sebanyak $3 miliar di AS pada tahun 2021 karena kekhawatiran regulasi atas jangkauan pemerintah Tiongkok. Itu terjadi setelah penyelidikan pasca-IPO terhadap Didi Global Inc, yang memicu tindakan keras Beijing terhadap perusahaan yang terdaftar di luar negeri.
FWD kemudian beralih ke Hong Kong, mengajukan IPO beberapa kali tetapi tidak pernah diluncurkan karena kondisi pasar tetap tidak menguntungkan di tengah kemerosotan yang lebih luas di pasar pencatatan di kota tersebut.
IPO tersebut akan menilai perusahaan tersebut lebih dari $6 miliar, menurut ketentuan kesepakatan yang dilihat oleh Bloomberg. Meskipun valuasi perusahaan asuransi termasuk AIA Group Ltd. dan Prudential Plc telah bangkit kembali secara signifikan tahun ini, namun valuasi tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021.
Kondisi pasar kini telah berubah lebih baik karena Hong Kong mengalami kebangkitan dalam penjualan saham perdana, yang dipimpin oleh perusahaan-perusahaan yang diperdagangkan di Tiongkok daratan yang ingin mencatatkan saham untuk kedua kalinya. Mereka termasuk produsen baterai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. , yang mengumpulkan lebih dari $5 miliar pada bulan Mei dalam debut pasar terbesar di dunia sejauh tahun ini.
Morgan Stanley dan Goldman Sachs Group Inc. adalah sponsor bersama untuk IPO FWD, sementara HSBC Holdings Plc adalah penasihat keuangan, menurut prospektus perusahaan asuransi tersebut.