.webp)
Adani Group telah mengumpulkan sekitar $750 juta dari investor global yang dipimpin oleh Apollo Global Management Inc. untuk membiayai kembali utang yang ada untuk bandara terbesar kedua di India.
Mumbai International Airport Ltd. , unit yang mengelola Bandara Internasional Chhatrapati Shivaji Maharaj di Mumbai, akan menggunakan hasil tersebut untuk membiayai kembali utang yang diperoleh pada tahun 2022 , kata manajer aset alternatif yang berkantor pusat di New York tersebut dalam sebuah pernyataan . Struktur tersebut juga memungkinkan pendanaan tambahan hingga $250 juta untuk belanja modal dan kebutuhan perluasan kapasitas.
Obligasi tersebut akan ditawarkan sekitar 6,9% selama tenor empat tahun, dengan harga yang dikaitkan dengan tolok ukur US Treasuries dengan jangka waktu yang sama, menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena masalah tersebut bersifat rahasia. Bloomberg News melaporkan rincian penggalangan dana tersebut pada hari Selasa sebelumnya.
MIAL dikelola oleh Adani Airport Holdings Ltd. , anak perusahaan Adani Enterprises Ltd., perusahaan induk dari Adani Group milik miliarder Gautam Adani yang terdiversifikasi secara global. MIAL dijalankan melalui kemitraan publik-swasta antara AAHL, yang memegang saham mayoritas sebesar 74%, dan Otoritas Bandara India, yang memiliki 26% saham lainnya.
Konglomerat Adani, yang memiliki kepentingan mulai dari pelabuhan hingga energi hijau, telah mendapatkan kembali kepercayaan kreditor setelah AS mendakwa Adani November lalu atas dugaan rencana penyuapan.
Pada bulan Mei, Life Insurance Corp. of India menjadi satu-satunya pelanggan penjualan obligasi 15 tahun senilai 50 miliar rupee ($585 juta) milik Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.
Dalam putaran baru penggalangan dana luar negeri, pemberi pinjaman lain termasuk Metlife Inc. , BlackRock Inc. dan FWD Insurance yang berbasis di Hong Kong , kata orang yang mengetahui. Pembiayaan tersebut mencakup ketentuan penggalangan dana tambahan sebesar $250 juta, menurut rilis dari Adani Group.
Penempatan obligasi empat tahun secara privat dengan investor jangka panjang seperti perusahaan asuransi memperkuat upaya perusahaan untuk memperpanjang jatuh tempo rata-rata. Pada bulan Mei, Fitch Ratings merevisi prospeknya pada obligasi USD MIAL menjadi positif, sambil mempertahankan skor kredit BB+ . Perusahaan pemeringkat tersebut menaikkan peringkat minggu lalu menjadi BBB-, dengan alasan perbaikan dalam profil risiko keuangan MIAL.