.webp)
Para bankir berlomba-lomba untuk mengambil bagian dalam pembiayaan utang yang mendukung akuisisi potensial Advent International atas serangkaian merek perawatan rumah dari Reckitt Benckiser Group Plc — pembelian dengan leverage yang langka di tengah lingkungan M&A yang lesu.
Sekitar 10 hingga 15 bank tengah berupaya mendapatkan tempat dalam transaksi pembiayaan senilai £2 miliar ($2,75 miliar) atau lebih, menurut orang-orang yang memahami masalah tersebut, yang ingin menjamin apa yang akan menjadi salah satu dari sedikit transaksi yang akan dipasarkan tahun ini. Penjualan utang tersebut diharapkan akan dilakukan setelah musim panas jika transaksi tersebut berlanjut, kata salah satu orang tersebut.
Kesepakatan ini diharapkan akan disusun sebagai pinjaman dengan leverage yang didenominasi dalam euro dan dolar, dengan rasio leverage sekitar empat kali utang terhadap laba, menurut sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena pembicaraan tersebut bersifat tertutup. Tingkat leverage yang relatif konservatif untuk pasar utang sampah tersebut menarik minat para bankir yang ingin mengambil risiko dan memperoleh sebagian dari biaya yang paling menguntungkan dalam perbankan investasi.
Juru bicara Advent dan Reckitt menolak berkomentar.