Produsen mobil China berupaya keras untuk membuka potensi Afrika yang belum berkembang, dengan fokus pada kendaraan listrik dan hibrida, karena pembatasan ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa membuat mereka berupaya mencari pasar baru di seluruh dunia.
Meskipun dihuni lebih dari satu miliar orang, pendapatan rendah dan bea masuk yang tinggi telah lama menghambat upaya produsen untuk menjual lebih banyak mobil di Afrika. Ketersediaan daya yang tidak dapat diandalkan dan kurangnya infrastruktur pengisian daya telah menghambat penggunaan kendaraan listrik.
Namun perusahaan termasuk BYD (SZ: 002594 ), Chery Auto, dan Great Wall Motor (GWM) bermaksud memanfaatkan harga rendah untuk maju di mana perusahaan lain telah berjuang dan menggunakan ekspansi di Afrika Selatan sebagai batu loncatan dalam strategi di seluruh benua.
"Kami memperlakukan Afrika Selatan sebagai pasar yang sangat penting bagi ekspansi global kami," kata Tony Liu, CEO Chery Afrika Selatan, seraya menyebut pasar otomotif paling maju di Afrika sebagai "gerbang ke benua Afrika."
Hampir setengah dari 14 merek otomotif China yang saat ini aktif di Afrika Selatan baru diluncurkan tahun lalu. Lebih banyak lagi, termasuk DongFeng, Leapmotor (HK: 9863 ), Dayun dan Changan, akan segera memasuki pasar.
Dan seiring masuknya pemain baru, lebih banyak perusahaan mapan mulai mempertimbangkan untuk memproduksi mobil secara lokal, yang memungkinkan mereka memperoleh keuntungan dari program insentif pemerintah yang menawarkan potongan harga untuk kendaraan buatan dalam negeri.
Liu mengatakan Chery - perusahaan mobil China nomor 2 di Afrika Selatan - sedang mempertimbangkan kemitraan atau membangun pabriknya sendiri untuk memproduksi mobil untuk pasar Afrika Selatan dan mengekspor ke seluruh benua dan berpotensi ke Eropa.
Omoda & Jaecoo - merek independen premium Chery - juga melakukan studi kelayakan untuk perakitan lokal, kata manajer umum Afrika Selatan Hans Greyling kepada Reuters.
Hingga saat ini, belum masuk akal bagi GWM, produsen mobil China terbesar di Afrika Selatan berdasarkan penjualan, untuk melokalkan produksi komponen, kata kepala operasinya Conrad Groenewald kepada Reuters, karena impor China lebih murah.
Namun hal itu mulai berubah, dan pilihannya adalah melakukan outsourcing ke produsen lokal atau mendirikan pabrik semi-knockdown, yang akan mengubah perangkat yang sudah dirakit sebagian menjadi kendaraan jadi.
"Saya rasa sekarang kita sudah memiliki skala ekonomi ... Kita perlu meninjau kembali studi kelayakan tersebut dalam 12 bulan ke depan," katanya.
MASALAH DENGAN EROPA DAN AS
Produsen mobil China, yang tengah beralih cepat ke kendaraan listrik dan produksi hibrida, tengah menghadapi kendala yang semakin besar di AS dan Eropa.
Pertumbuhan penjualan kendaraan listrik baru lebih lambat dari yang diharapkan di banyak pasar kaya. Dan bea masuk yang besar dari Uni Eropa atas impor kendaraan listrik buatan Cina dan tarif 100% di Amerika Serikat telah menghapus keunggulan kompetitif utama mereka: harga. Upaya untuk masuk ke pasar berkembang besar seperti India dan Brasil juga terbukti rumit.
Meski pasar Afrika masih relatif kecil, sumber industri menunjukkan potensi pertumbuhan yang besar.
Afrika Selatan, pasar yang selama ini didominasi oleh perusahaan seperti Volkswagen (ETR: VOWG_p ) dan Toyota (NYSE: TM ), memproduksi sekitar 600.000 mobil tahun lalu. Namun pemerintah memperkirakan produksi dapat tumbuh hingga 1,5 juta pada tahun 2035 jika diberikan insentif yang tepat.
Mantan ketua Asosiasi Produsen Otomotif Afrika pernah memperkirakan potensi pasar Afrika Sub-Sahara antara 3 dan 4 juta penjualan mobil baru setiap tahunnya.
Perusahaan China siap menguji potensi itu.
Chery akan meluncurkan penjualan delapan mobil hibrida, termasuk lima mobil hibrida plug-in jarak jauh dan tiga model hibrida, di Afrika Selatan. Perusahaan ini juga akan memperkenalkan dua crossover kecil, sementara sebuah truk pikap dijadwalkan akan mulai dijual tahun depan.
Perusahaan juga berencana untuk membawa lini kendaraan listriknya iCar dan merek lainnya, Lepas, ke Afrika Selatan dalam waktu dekat, kata Liu.
BYD, produsen kendaraan listrik dan hibrida plug-in terbesar di Tiongkok, memasuki pasar Afrika Selatan pada tahun 2023.
Baru-baru ini, perusahaan itu menggandakan jajaran produknya di Afrika Selatan, dengan menambahkan truk pikap hibrida plug-in Shark, crossover hibrida plug-in SEALION 6, dan model SUV SEALION 7 yang sepenuhnya listrik ke dalam jajaran produk yang sebelumnya hanya mencakup model bertenaga baterai.
HIBRIDA DAN DORONGAN PAN-AFRIKA
Para eksekutif otomotif yang diwawancarai Reuters memandang mobil hibrida plug-in sebagai hal yang penting bagi strategi mereka di Afrika.
"Kendaraan listrik bertenaga baterai belum benar-benar populer di Afrika Selatan," kata Greyling dari Omoda & Jaecoo. "Kami lebih condong ke kendaraan hibrida tradisional atau hibrida plug-in."
Penjualan kendaraan energi baru di Afrika Selatan - suatu kelas yang mencakup kendaraan hibrida tradisional dan plug-in beserta kendaraan listrik - meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2023 hingga tahun lalu, menyumbang 3% pangsa total penjualan kendaraan baru.
Meski jumlahnya mungkin masih kecil - 15.611 kendaraan, sebagian besar hibrida tradisional - perusahaan China terdorong oleh tren tersebut.
"Berdasarkan pengalaman kami di Tiongkok, begitu pangsa pasar kendaraan energi baru mencapai hampir 10%, maka permintaan akan mulai meledak," kata Liu dari Chery.
Produsen mobil China menghadapi skeptisisme konsumen atas kualitas, ketersediaan suku cadang, dan nilai jual kembali kendaraan mereka yang belum teruji.
Namun, mereka mengandalkan harga dan teknologi canggih yang membedakan mereka dari para pemimpin pasar tradisional Afrika dan berfokus pada penawaran mobil hibrida plug-in dan kendaraan listrik dengan harga awal di bawah 400.000 rand ($22.500).
"Selama harganya tetap terjangkau dari perspektif biaya awal, mereka akan dibedakan dari merek lama yang menawarkan spesifikasi serupa," kata Greg Cress dari firma penasihat Accenture (NYSE: ACN ).
Omoda & Jaecoo, yang diluncurkan di Afrika pada tahun 2023 dan mengoperasikan 52 dealer di Afrika Selatan, Namibia, Eswatini, dan Botswana, berharap dapat melipatgandakan penjualan dalam 18 bulan ke depan dan memasuki pasar baru Zambia dan Tanzania.
BYD berencana untuk memperluas jaringan dealernya di Afrika Timur, Selatan, dan Barat, termasuk masuk pertama kali ke Tanzania.
Steve Chang, manajer umum BYD Auto Afrika Selatan, mengatakan dia tidak gentar dengan lambatnya adopsi kendaraan listrik dan pasar kendaraan bermesin pembakaran internal di Afrika yang didominasi mesin pembakaran internal.
"Saya pikir Afrika Selatan dan seluruh Afrika memiliki peluang yang sangat besar untuk apa yang saya sebut lompatan dari ICE ke energi terbarukan (mobil)," katanya. "Afrika adalah pasar yang sangat besar."