Jefferson Capital yang didukung ekuitas swasta dan investornya yang ada mengumpulkan $150 juta dalam penawaran umum perdana Nasdaq setelah menetapkan harga sahamnya pada ujung bawah kisaran yang diproyeksikan, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Jefferson yang berkantor pusat di Minneapolis, Minnesota menjual sekitar 10 juta lembar saham, masing-masing seharga $15, karena ingin memanfaatkan tren pasar yang menguntungkan untuk penawaran baru. Perusahaan telah memasarkan sahamnya pada kisaran harga $15 hingga $17 masing-masing.
Didirikan pada tahun 2002, Jefferson membeli dan mengelola piutang yang dihapusbukukan dan kebangkrutan dengan operasi terutama di AS, Kanada, Amerika Latin, dan Inggris.
Perusahaan tersebut, yang bersaing dengan PRA Group dan Encore Capital (NASDAQ: ECPG ) Group di pasar inti AS, diakuisisi oleh JC Flowers dari perusahaan pembelian Flexpoint Ford pada tahun 2018.
Perusahaan investasi ekuitas swasta JC Flowers akan memiliki sekitar 68,9% sahamnya pasca-IPO.
Jefferson akan mulai diperdagangkan pada hari Kamis dengan simbol ticker "JCAP" di Nasdaq. Jefferies dan Keefe, Bruyette & Woods adalah penjamin emisi utama untuk penawaran tersebut.
Gelombang panas di pasar IPO AS telah mendukung debut yang kuat dari beberapa perusahaan dalam beberapa minggu terakhir, setelah perlambatan akibat tarif di awal tahun memaksa beberapa perusahaan untuk menunda atau mengesampingkan rencana penawaran umum perdana mereka.